Richard Forst, un hombre de negocios de mediana edad y casado, tiene una aventura con una joven e inmediatamente le pide el divorcio a su mujer, a la que abandona para irse a vivir con su amante. Mientras tanto, su mujer conoce a un tipo en un bar y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, Richard vuelve a su casa.

Dos amigos heterosexuales que trabajan juntos como deshonilladores empiezan a replantearse sus certezas alrededor de su sexualidad a raíz de dos sucesos que sacuden sus vidas. Uno le cuenta a otro que, a pesar de no considerarse gay, ha tenido un encuentro sexual casual con otro hombre. Su amigo, por su parte, lleva tiempo sintiéndose mujer en unos sueños recurrentes en los que es seducida por David Bowie.

Macabéa es una joven huérfana que se lanza al mundo a los 19 años. Analfabeta, ingenua y virgen, deja el nordeste de Brasil para probar suerte en Sao Paulo. Allí afronta sus primeras experiencias profesionales, el primer amor y las predicciones de la vidente, una colisión de mundos que sella su destino.